Automatización de Flujo de Trabajo en Nubetis CRM
En Nubetis CRM, puedes automatizar tareas repetitivas y organizar tus procesos de trabajo de manera eficiente. Esto no solo ahorra tiempo sino que también asegura que se mantenga la consistencia en la gestión de las relaciones con los clientes.
¿Cómo crear reglas de automatización?
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Acceso a la Automatización:
- En el menú del lado izquierdo, selecciona “Automatizaciones”.
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Configuración de Reglas:
- Elige la sección del flujo de trabajo donde deseas aplicar la automatización.
- Crea una nueva regla haciendo clic en “Configuración de reglas”.
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Organización de Reglas:
- Si tienes múltiples reglas, puedes organizar el orden de ejecución arrastrándolas y soltándolas en la posición deseada.
Ejemplos Prácticos:
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Asignación Automática de Tareas:
- Situación: Cuando se registra un nuevo cliente.
- Automatización: Crea una regla que asigne automáticamente la tarea de bienvenida al equipo de ventas.
- Beneficio: Asegura un seguimiento inmediato y personalizado.
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Comentarios Automáticos:
- Situación: Una tarea se mueve a la sección de pruebas.
- Automatización: Configura una regla para que se genere un comentario automático etiquetando al evaluador.
- Beneficio: Mantiene al evaluador informado y listo para actuar.
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Recordatorios de Prioridad:
- Situación: Una tarea está cerca de su fecha límite.
- Automatización: Establece una regla para enviar un recordatorio y cambiar la prioridad a alta.
- Beneficio: Previene retrasos y mantiene el flujo de trabajo en curso.
Con Nubetis CRM, puedes configurar reglas de automatización para cada sección de tu flujo de trabajo, lo que te permite relajarte mientras el sistema maneja las tareas automáticamente. Este enfoque mejora la eficiencia y permite a tu equipo concentrarse en lo que realmente importa: construir relaciones sólidas con los clientes.