Google Drive
| El requisito previo para esta función es haber configurado en Nubetis CRM la clave API de Google y el ID de cliente OAuth como se explicó en el tutorial de Google. |
NOTA: Esta función requiere verificación de Google; consulte a continuación para obtener más información.
Google Drive es una función de Nubetis CRM que permite vincular su cuenta de Google o la de los miembros del personal y seleccionar archivos para incluirlos en Nubetis CRM directamente desde su Google Drive. Existe una función similar dentro del CRM con Dropbox .
Habilite la API de Google Drive y la biblioteca API de Google Picker
Primero, debe habilitar las bibliotecas API de Google Drive y Google Picker en el proyecto que creó; para lograr esto, haga clic en el menú superior izquierdo para alternar, luego API y servicios > Biblioteca y busque Google Drive, haga clic en la biblioteca y luego Haga clic en Habilitar, luego realice una nueva búsqueda de la API de Google Picker y habilítela.
Habilite Google Drive en Nubetis CRM
La función Google Drive está deshabilitada de forma predeterminada y se puede habilitar una vez que configure la clave API de Google, el ID de cliente de OAuth y habilite la biblioteca de Google Drive. Después de asegurarse de esto, para habilitar esta función, puede navegar a Configuración > Ajustes > Google y haga clic en Habilitar Google Picker en Sí.
Autenticación Google Drive
Una vez que haya habilitado Google Drive Picker, navegue a alguno de los modulos donde Google Drive esté disponible, por ejemplo, en este caso, usaremos los archivos de proyecto de Google Drive y haremos clic en el botón derecho Elegir de Google Drive.
Se mostrará una nueva ventana emergente para elegir su cuenta de Google a la que le otorgará acceso para la aplicación.
Verificación de aplicaciones
Después de seleccionar su cuenta, probablemente verá un mensaje " Esta aplicación no está verificada ". Es su responsabilidad asegurarse de que el proyecto/aplicación que creó esté verificado . Puede hacer clic aquí para leer más sobre cómo verificar su aplicación; de lo contrario, Haga clic en Avanzado y luego vaya a [Nombre de la aplicación] (inseguro) solo para probar esta función en su propia cuenta.
Google explica claramente el proceso de verificación y todos los pasos para verificar su aplicación, ya que Nubetis CRM no contiene ningún dato para su empresa, deberá verificarlo usted mismo ya que utilizará Google Drive Picker
Cuando Google solicita la URL de la política de privacidad, si tiene una política de privacidad para su sitio web principal, puede usar esta política de privacidad o puede habilitar las funciones GDPR de Nubetis CRM y usar la página de política de privacidad directamente desde Nubetis CRM.
Funciones de soporte para Google Drive
Actualmente, Google Drive está disponible para las siguientes funciones:
- Tareas
- Facturas
- Estimados
- Propuestas
- Archivos de perfil del cliente
- Contratos
- Archivos de proyecto