Crear plantillas de propuesta en Nubetis CRM
Para simplificar el proceso de creación de propuestas, en Nubetis CRM puedes crear plantillas HTML predefinidas que se pueden utilizar cada vez que se crea una propuesta.
Crear una Plantilla de Propuesta
1. Acceder a Plantillas:
- Mientras visualizas la propuesta, haz clic en la pestaña `Plantillas`.
- Luego, haz clic en el botón `Agregar plantilla`.
2. Agregar Nueva Plantilla
- Haz clic en la pestaña `Plantillas`.
- Haz clic en `Agregar plantilla`.
- Ingresa el título de la plantilla, para que puedas reconocer fácilmente el tipo de plantilla.
- Utiliza el editor para agregar el contenido predefinido de la plantilla.
- Haz clic en `Guardar`.
Insertar una Plantilla
Una vez que hayas creado la plantilla, podrás usarla e insertarla en el contenido del editor fácilmente.
1. Usar Plantilla
- Mientras estés en la pestaña `Plantillas`, busca la plantilla que deseas insertar.
- Haz clic en el botón `Insertar`, el contenido de la plantilla se insertara automáticamente en el editor de propuestas.
Este proceso te permitirá crear y utilizar plantillas predefinidas para agilizar la creación de propuestas en Nubetis CRM.