Agregar nuevos clientes a mi CRM

La incorporación eficiente de nuevos clientes es crucial para cualquier empresa que busque expandirse y prosperar. Nubetis CRM facilita este proceso al proporcionar una interfaz intuitiva y potente para cargar nuevos clientes en su sistema. En este tutorial, aprenderemos cómo realizar esta tarea de manera sencilla y efectiva, asegurándonos de que toda la información importante se capture de manera precisa para una gestión eficaz de la relación con los clientes.

Pasos a seguir:

Inicie sesión en el panel de su CRM, haga clic en Clientes y en el lado izquierdo hay un botón llamado Nuevo cliente.

• Permisos : Corresponde a los permiso que tendrá tu cliente en el portal de clientes. Por ejemplo, si desactiva el sistema de soporte, el cliente no podrá utilizar el sistema de soporte. Mientras esté en activo podrá acceder al mismo
• Facturación y envío : esta información se utiliza para facturas/presupuestos. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, deberá completar también los campos de envío que también se incluirán automáticamente al crear una nueva factura.
• Opciones avanzadas : como opciones avanzadas se enumeran varios campos.
  • Grupos: clasifique a sus clientes en grupos y luego también podrá generar informes por grupos y ver qué grupos de clientes son los más valiosos.
  • Moneda: si esta moneda no es la moneda predeterminada del sistema cuando agrega un presupuesto/factura y selecciona el cliente, la moneda se cambiará automáticamente con respecto a lo que se seleccione en este campo. NOTA : No podrá cambiar la moneda personalizada si se encuentran transacciones ya realizadas.
  • Idioma: si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Entonces, cuando el cliente inicie sesión y haya configurado un idioma diferente, el sistema predeterminado traducirá todo en función de su traducción para este idioma.
  • De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el idioma predeterminado del sistema. Si desea generar en el idioma del cliente, puede ir fácilmente a Configuración > Ajustes > Localización y establecer  Salida de documentos PDF del cliente desde el área de administración en el idioma del cliente en Sí.

Complete todos los datos necesarios y haga clic en guardar .
También puede elegir si desea enviar la plantilla de Email de bienvenida al cliente que está configurada en Menú de configuración > Plantillas de email en la parte de clientes.

Ahora su cliente puede iniciar sesión en el área de clientes desde la url minegocio.nubetis.com/login o en caso de tener un plan con dominio propio www.tudominio.com/login

Puede agregar nuevos clientes muy rápidamente desde el botón Insertar rápido en el menú del panel superior izquierdo.

Accede a toda la actividad de tus clientes

Puede ver todos los datos de los clientes, como facturas, pagos, contraseñas, contratos, Tickets, notas, al hacer clic en el botón de edición del cliente y puede ver toda la actividad del cliente en su empresa

También es posible acceder al portal de clientes, iniciando sesion como si fuera el cliente quien accede, esto permite verificar la información que esta visualizando su cliente.

Registro de Clientes

No solo puedes agregar clientes a tu base de datos de forma manual, si lo deseas puedes habilitar la posibilidad de que tus clientes se registren con todos sus datos, deberas dirigirte a Configuración > Ajustes > Clientes -> Permitir que los clientes se registren.

Sus clientes podrán registrarse en su URL base que hayas configurado o tu plan de Nubetis permita.

Si el registro de clientes está deshabilitado, solo podrá agregar clientes desde el área de administración.

En caso que haya habilitado los multiples idiomas, tus clientes visualizaran al momento de ingresar a su Portal de clientes un menú desplegable de idioma.

Ten en cuenta que el idioma del contacto es aplicable solo para el área de clientes , esto significa que cualquier Email o documento PDF se seguirá enviando desde el idioma predeterminado que se selecciona en el perfil del cliente/empresa