Gestion de Contactos

La gestión eficaz de los contactos de los clientes es esencial para fomentar relaciones sólidas y duraderas en cualquier empresa. Nubetis CRM ofrece una plataforma integral que facilita la administración de los contactos de tus clientes de manera eficiente y organizada. En este artículo, exploraremos cómo Nubetis CRM te ayuda a centralizar, organizar y maximizar el valor de tus contactos de clientes para impulsar el crecimiento empresarial.

Ten en cuenta que podras cargar multiples contactos dentro de un cliente.

Pasos para cargar un nuevo contacto

Para crear un nuevo contacto de cliente, abra el perfil del cliente en el área de administración en el que desea crear el contacto y luego haga clic en la pestaña Contactos.

Para crear un nuevo contacto relacionado con este cliente, haga clic en el botón Nuevo contacto .

• Nombre:
  • Nombre del contacto
• Apellido:
  • Apellido del contacto
• Puesto
  • Puesto de contacto en una empresa
• EMail:
  • Usuario para iniciar sesión y recibir emails dentro de Nubetis CRM
• Teléfono
  • Teléfono de contacto
• Contraseña
• Contacto principal:
  • Marque para ser el contacto principal. Si este es el primer contacto, este campo se verificará automáticamente y no se podrá desactivar.
• No enviar correo electrónico de bienvenida:
  • Marque si no desea enviar un email de bienvenida a este contacto. Esta opción se puede desactivarse en Configuración > Plantillas de email > Nuevo cliente agregado/registrado (email de bienvenida).
    Si desactiva esta plantilla de email, no se enviará un email de bienvenida si este campo no está marcado.
• Enviar email para establecer una nueva contraseña:
  • Se enviará un email con un enlace al contacto para establecer una nueva contraseña de acceso al Panel de clientes.
  • El enlace tendrá una validez de 48 horas.
• Permisos:
  • El permiso de contacto predeterminado se puede asignar desde Configuración > Ajustes > Clientes. Si el contacto no tiene ningún permiso y los elementos del menú del área de clientes también estarán ocultos.

Permisos de contacto

En Nubetis CRM puede configurar permisos para cada contacto de cliente para que se ajuste a sus necesidades, el área de clientes ofrece varias funciones, pero si no está utilizando una función específica, puede revocar el permiso de contacto para esta función y la función no será visible en el portal de clientes.

Si el contacto no tiene permiso, no podra visualizar las facturas cuando este contacto inicie sesión dentro del portal de clientes.

No dude en ajustar los permisos para que se ajusten a sus necesidades.

Los permisos disponibles actualmente para los contactos son:

• Facturas
• Presupuestos
• Contratos
• Propuestas
• Tickets
• Proyectos

Notificaciónes de Emails

Para cada contacto en Nubetis CRM, puede configurar notificaciones por email separadas; por ejemplo, si no desea que el contacto reciba avisos de facturas vencidas, puede desactivar la notificación por email para facturas. Tenga en cuenta que si el cliente tiene un solo contacto y usted activó las notificaciones por email para este contacto, no se enviará ningún email para ninguna de las funciones relacionadas.

Otro ejemplo, supongamos que su cliente tiene 5 contactos y todos tienen acceso a proyectos, pero desea que solo un contacto reciba los emails relacionados con los proyectos; en este caso, otorgará permiso para proyectos a los 5 contactos, pero solo a el único contacto al que activará las notificaciones por email para el proyecto y la tarea; en este caso, este contacto solo recibirá emails relacionados con los proyectos y las tareas del proyecto, pero no los 4 contactos restantes.

La función de notificaciones por email para contactos en Nubetis CRM también se utiliza para preseleccionar los contactos al enviar una factura a un cliente. Dirijase a Ventas > Facturas >busque la factura que desee y haga clic en el ícono de email para enviar la factura al cliente, los contactos que han habilitado las notificaciones por email para la factura se seleccionarán automáticamente en el menú desplegable de selección, tenga en cuenta que si selecciona manualmente algún contacto que no tiene habilitada la notificación por email para facturas, el email se enviará a TODOS los contactos seleccionados.

Las notificaciones por email disponibles actualmente para los contactos son:

• Facturas
• Notas de crédito
• Presupuestos
• Tickets
• Proyectos
• Contratos
• Tareas: solo para tareas relacionadas con el proyecto.